1.6T光模块市场的最新动向
本期电话会议着重分析了1.6T光模块市场的最新动向，特别强调了英伟达等客户需求的增长情况以
及GB200架构及其相关产品的市场反应。随着市场需求的扩大，预计到2024年下半年将会有一些1.6T光
模块开始供货，其中包括一些头部企业如旭创、Max等所推动的项目，这些企业采取了不同的供应链策
略来提高生产效率和加速产品上市。市场普遍看好1.6T光模块的价格和毛利率表现，预计模块价格约
在8000人民币左右，光引擎约为4000人民币。分析师和投资者正密切关注这一变化对企业业绩和投资
价值的影响，尤其是那些在1.6T技术方面具有竞争优势的企业。 1.6T技术的推广预计将带动相关通信企
业的业绩增长，特别是一家由于其业务结构中1.6T产品占比超过行业平均水平而预计将显著受益的企
业。尽管其他企业也在800G领域进行布局，但面对1.6T产品线快速增长的趋势，它们的营收和利润结构
中800G占比可能会大幅下降。 市场观察指出，尽管A股算力公司在短期内可能表现不如海外市场，但基
本面尚无明显问题。近期股市波动受多重因素影响，包括政策、资金博弈和大选预期，但总体而言，科
技股仍旧获得资金支持。
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